女王看到美麗的蘭妮公主，也非常喜歡，馬上答應她們的婚事。

　　王子和公主高興地跳著舞。

　　"王子，她是羅特巴的女兒，我才是蘭妮公主呀！" 宮門入口忽然傳來女孩的聲音。王子停下舞步，大吃一驚，回頭一看："不錯，你才是蘭妮公主，我記得你那美麗哀傷的眼神。"

　　他連忙推開身邊的假公主，生氣地說："你這個壞女人，為什么騙我？"

　　假蘭妮公主搖身一變，變回原來邪惡的模樣。"哈！哈！你知道的太晚了。你已經(jīng)向我求過婚，我父親的咒語，永遠也不可能解除，而且，你非和我結婚不可。"

　　"這是怎么一回事？"女王氣昏了。

　　齊格夫王子就把天鵝湖遇到蘭妮公主的經(jīng)過說出來。

　　忽然，巫師羅特巴出現(xiàn)了。"愛管閑事的王子，你的死期到了。" 羅特巴向齊格夫王子沖過來。

　　王子拔出寶劍來迎戰(zhàn)--"哼！你這個萬惡的魔鬼真該死，我今天要為伸張正義而戰(zhàn)。"

　　宮殿里的衛(wèi)士和羅特巴的手下打成一片，而英勇的王子攻擊大魔頭羅特巴。經(jīng)過許久的戰(zhàn)斗，忽然電光一閃，羅特巴和他的女兒，倉皇地逃跑了。

　　而空中卻傳來巫師的聲音："齊格夫王子，你很勇敢，今天算你厲害，可是你永遠都別想解開我的詛咒！"

　　蘭妮公主聽到自己永遠不能恢復人形，傷心極了。只好對王子說："忘了我吧！天鵝湖才是我的家，請你另外找尋可愛的女孩子，取他為妻吧！"

　　公主說完之后，就流著眼淚，轉身朝森林的天鵝湖跑去。

　　"蘭妮公主，你不要走，等等我，我是真心愛你��！"王子連忙追趕蘭妮公主。

　　天鵝湖畔的侍女，滿心期待公主回來，能夠告訴她們魔咒已經(jīng)解除的好消息。

　　蘭妮公主不理會王子的呼喊，拼命往前跑，等她到達天鵝湖畔，侍女們全都圍過來問："公主，怎么樣，我們不會再變成天鵝了吧！"

　　蘭妮公主被她們一問，更加傷心地哭出聲來。公主說出今天發(fā)生的事，她們聽了也都留下眼淚。

　　"都是我不好，如果我早一點趕到王宮，王子就不會被妖女欺騙，害得大家永遠不能恢復人形。"傷心欲絕的蘭妮公主，拔出短劍來，就要往自己的胸口刺去。

　　這時，王子及時趕到。"蘭妮！不可以！" 王子連忙將她手中的短劍奪下。

　　蘭妮公主非常激動的說："讓我死，我再也不能和你在一起，不如死了比較痛快。"

　　"蘭妮，你不要難過，天下無難事，我一定會把那個可惡的巫師殺死，叫他為你解開魔咒，請相信我。"

　　"沒有用的，如果巫師羅特巴死了，魔咒反而解不開。"蘭妮公主還是不停地哭泣。王子緊緊地握著她的手，安慰她："我們一定要有信心。"

　　忽然，森林深處傳來貓頭鷹的叫聲。巫師羅特巴又出現(xiàn)了。這只貓頭鷹忽然向王子突襲過來，他以尖銳的嘴，向王子的腿部攻擊。

　　齊格夫王子馬上拔出劍來，向巫師砍去--"可惡的巫師，看劍！"

　　他一劍刺向貓頭鷹的喉嚨--"哇！" 貓頭鷹從天空中跌下來，巫師鮮血直流，倒在地上死了。

　　王子回頭望著蘭妮公主。"遭了，我們真的永遠無法恢復人形了。"

　　這時，王子才發(fā)現(xiàn)自己過于急躁，不該把唯一能解開咒語的巫師殺死。

　　蘭妮公主已經(jīng)完全絕望了。"我寧可死，也不要永遠是天鵝。"她飛快的跑向山崖，縱身往下跳。

　　"公主！公主！"王子和侍女們都追趕上來，可是已經(jīng)來不及了。

　　"蘭妮，你為什么這么傻。"王子傷心地忘記自己腿傷的疼痛，站在山崖上一動也不動。其他的侍女都悲傷地大哭。